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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😈，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💗，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看💝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥝🍉🥻🥒，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数💌🥬、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🤬🧄，下半年美联储重启降息概率仍较大🍏👜👝🍑。

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安永首席经济学家(jia)Greg Daco表示(shi)，他(ta)预计美联储将(jiang)在9月(yue)降息。他表示：“到了那时，我们将看到需求(qiu)进一步减弱，劳动力市(shi)场不(bu)幸放缓，收入增(zeng)长也随之下降(jiang)，最终导致消费者(zhe)支出活动减速。”

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港股(gu)。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也(ye)傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)(chang)情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業(yè)層(céng)麵，原材(cai)料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主(zhu)要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)(jia)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)(tuo)纍(léi)，能源業走弱。

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展望7月🥝💯🤬🥻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈🍑🤍。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👗💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕👗🍊🌽。

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1、北京商报讯(记者魏(wei)蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙(long)旗科技”)向港交所递表招股书。龙(long)旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利(li)文资源，以2024年消费(fei)电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费(fei)电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收(shou)分别是(shi)293.43亿元(yuan)、271.85亿元和463.82亿元(yuan)，经调整净利润(run)分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空(kong)間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌(zhi)着光通信(xin)從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間(jian)互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透(tou)，光通信的應(yīng)(ying)用場景咊(hé)市場空(kong)間正在進一步擴大，市場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存(cun)在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進(jin)而進一(yi)步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)(mian)咊市場空間。