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從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔優的槩率(lv)爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💞🌽👜🍌👠，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委💘👄🍅🍈💯、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🍄👿🍄，打造办电便捷化、供电高质化🍎、用电绿色化🥒、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🤍👄，依托典型城市开展多方向综合试点💞🤍，探索新型电力系统建设新技术🥒🎒、新模式💕🥝🍎🤍，推动新型电力系统建设取得突破。地方上💞👝🍄，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👡🥥🍍💋。6月11日👄，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💟🌽💋🎒。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》💝💓🩱🍍，其中👢👘，2025至2030年为起步发展期

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💯👚🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👙🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛💯👠，资产荒趋势依然存在👞🍒🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🩳🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🥑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💯🥔👿🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳👡🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据李辉透露💯，创业板改革过程着力突出三个维度：一是突出服务大局💛🍅，立足适应百年未有之大变局和支持经济高质量发展的战略全局，通过推进新一轮改革，增强创业板制度包容性适应性💋，更好服务科技创新和新质生产力发展👡；二是突出问题导向，系统梳理制约创业板市场功能发挥的堵点难点，聚焦市场主体急难愁盼的问题，拿出更多硬招实招👚🥑🥿，增加改革含金量、市场获得感；三是突出改革协同，统筹好多层次资本市场各板块协同🌽👡🥾👛🧡，坚持错位发展、办出特色🍄🍊💓，借鉴吸收好的经验做法，充分考虑创业板自身特点，形成差异化的制度安排🩳🧡💯，推进投融资综合改革🧅💔🍏😠。

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1、展望后市，随着全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着地(di)缘风险降温和油(you)价回落，市(shi)场已开启降息交易(yi)。国内方面，受(shou)益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周(zhou)A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显(xian)回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。

2、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素👢🍍💛👙，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥔💌🍅🥑。”