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3🥕🍉🍑、观点💟🌽🍏🩰。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面👙，国内供需两旺格局💕👙🥝🤬，成为高铜价延续的关键👘🧡💝，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👗👜🧄，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍑🥔🍆🥔👝；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥥👗，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💕🩰，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥦🍋？笔者认为🤬，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🥔🥦，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价😡🧄🍇？高溢价源于关税的不确定性💌🧄👠，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💔🍆，美232调查结果可能是重要的时间节点🍍🥬👛👅。三是💓🩲🥝，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💯🍓🍋🍈，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥕。综合来看🍒🍆，铜市场再次面临上有需求压力🩲👛💞🥦，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😈🍉🍅🩱🎒，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👢💛。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😈🥝，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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5 月集成電(diàn)(dian)路齣(chū)口(kou)金額(é)衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美(mei)元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕(tong)比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕(tong)比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計(ji)衕(tong)比增幅擴大 0.70 箇百分(fen)點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕(tong)比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收(shou)窄 12.66%至 168.12 億美元。

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2、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新(xin)增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股(gu)票，占飞马国际总股本比例(li)29.9%。