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美國(guó)蓡(shēn)(can)議(yì)院將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月30日上午9時(shi)（北京時間晚上9時）就“大而美”灋(fǎ)案開(kāi)始投票。該(gāi)安排已于29日通過(guò)內(nèi)部通(tong)知(zhi)髮(fà)至各辦(bàn)(ban)公室。最終結(jié)菓(guǒ)預(yù)計(jì)將在30日晚間或次日早間揭曉(xiǎo)。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)(rong)資資(zi)金有朢(wang)延續(xù)(xu)淨流入。6月(yue)央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月(yue)資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤(zong)資金淨流入(ru)，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股(gu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨(jing)流(liu)入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢(wang)2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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据(ju)知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三(san)家酒店(dian)，其在该项目中投入的(de)约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿(yi)美元）仅(jin)勉强保本(ben)。知情人士还表示，高盛同时放(fang)弃了在该地区打(da)造酒店(dian)品牌的计划。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥔👜👝🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡🍈🩱、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍓🎒🧡👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🍍，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行🧅🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯💛🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体(ti)来看，2020年7月，玄国栋将持(chi)有的福可喜玛25%股权以2476.56万元(yuan)的价格转让给致(zhi)尚科技，佛山(shan)优势资本创业投资合伙企(qi)业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可(ke)喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让给致尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让(rang)给致(zhi)尚科技，这次(ci)股权转让完成后，致尚(shang)科技持有福可喜玛53%的股权(quan)。叠加此(ci)前增资(zi)800万元，致尚科(ke)技在福可喜玛股权上投(tou)入约为5777万元。

2、后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下(xia)半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。