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战略上💛🍊，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍅🥑、政策基调积极、各类主题机会活跃🩰👗，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍉💝🍄🍅，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍏🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍏🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊😈🎒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍓。与此同时，更重要的是2014年二季度💯💗👡💖，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😡🩱，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥦，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩲🍉🩱🍄，二季度开始盈利快速上行👄🍊🍇🩳。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前(qian)期(qi)，資金需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各(ge)類增量資金相對均衡。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈💝🍊🩲👿，2024年🍎🍏🥻，该公司净利润为亏损2.87亿元👚👿。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏(pian)弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地(di)时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗阻碍降息，市场波动(dong)率依然较大。中美关(guan)系阶段性(xing)缓和后，更(geng)需关注实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高(gao)于年(nian)初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口(kou)或仍(reng)将维(wei)持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待。预计主力(li)合约运行区间(jian) 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性(xing)的考(kao)虑）。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设🤬🩰👙、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面💯😻💖💯，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行💘，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日💕🍓，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🍓，依托典型城市开展多方向综合试点👛🍅，探索新型电力系统建设新技术、新模式🥝💖👛😠，推动新型电力系统建设取得突破💌🍌。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日🍒，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🍊👡👄🍑💛，其中🤬，2025至2030年为起步发展期

2、美元走弱，欧元(yuan)强劲。受地缘政治冲(chong)突缓(huan)和以及(ji)美债短端收(shou)益率下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅(fu)上涨，升至周期高点，周五收报1.17。