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岳阳兴长(zhang)：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠(hui)州立拓于(yu)5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化(hua)工已(yi)开工生产，公司各主体生产装置与上(shang)游装置同步，陆续开工生(sheng)产。公司此前披露(lu)，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各(ge)主体生产装置分别于2025年4月中(zhong)旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验(yan)、检修(xiu)、维护和改(gai)造，确保装置本质安全、生(sheng)产平稳。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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市场在经历了前期漫长(zhang)的下跌后，能够逆转市场(chang)行(xing)情的主要就(jiu)是政策或者外部环境的变(bian)化。政策主要包括资(zi)本市场政策、货币政策和经济政策。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善(shan)、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自(zi)主可控（国产(chan)大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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2、强势股往往具备较强的示范效应🍑💔🧅🥔，当市场情绪处于乐观状态时😈，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍏💖🩱，往往处于行情的底部。同理💛🥾🍑，当大部分股票都处于正收益状态🥦🧡💔🥥，情绪可能已经过热💟😠💛👙，未来有下跌风险👢🥿🥿。