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2025-08-16 19:05:44 作者：秦鲸卿

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進(jìn)入 2025 年下(xia)半年，伴隨(suí)關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)(zhang)走勢(shì)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨(huo)幣政(zheng)筴趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國滙(huì)率(lv)的影響程度或進一步降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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3、策略观点：从供需增速平衡来(lai)看，预计2025年全球集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年(nian)运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前(qian)可考虑逢(feng)低(di)做多。当(dang)前7月大柜(gui)报(bao)价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修(xiu)复(fu)空(kong)间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内(nei)低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确(que)定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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