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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈😻🍎。具体来说，第一🍄🍉🧅，从历史来看💯🍎，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆🥬💞。第二，外部流动性方面💘🧄🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💯🥥🧄🍒🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽💗💗🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👙💝👜，市场交易和增量资金层面💛，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖🍓🍌🍓🧅。行业选择层面，展望7月份🍏🤬💖🍑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💞😻💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😻👞。结合中观景气🍏、盈利能力🧡😠👞、筹码分布、估值、交易🥿、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥥👛🍒😈、国防军工、有色金属（工业金属🍅😻💞、贵金属😈🍉🥻、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍍🧄🍅💟、国防军工💌🩰、创新药👗😠🍆。

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报告称，锂价在近期下(xia)跌(die)后预计将缓慢(man)回升，收入预计从今年的 46 亿澳元(yuan)增至明年的 55 亿澳元(yuan)以上，2026-2027 财(cai)年将超过 66 亿澳(ao)元(yuan)。

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公告称，若(ruo)德固特未能在上(shang)述期限内召开董事会(hui)审议并披露交易方案，公司(si)股票最晚将(jiang)于7月14日开市起复牌并终止筹(chou)划(hua)相关事项，同时披露停(ting)牌期间(jian)筹划(hua)事项的主(zhu)要工(gong)作、事项进展、对公司的影响以(yi)及后续安(an)排等(deng)事项(xiang)，充(chong)分提示相关事项(xiang)的(de)风险和(he)不确(que)定性(xing)，并承诺自披露相(xiang)关公告之(zhi)日(ri)起至少1个月(yue)内不再筹划重(zhong)大资产重组事项。

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1、5、觀(guān)點(diǎn)(dian)研判：玻瓈(lí)供應(yīng)已處(chù)(chu)于低(di)位，下半年再度下降空間(jiān)有限。終耑(duān)需求負(fù)(fu)增(zeng)長(zhǎng)狀態(tài)未能扭轉，下半年雖(suī)有傳(chuán)(chuan)統(tǒng)旺季預(yù)期，但近兩(liǎng)年(nian)季節(jié)性槼(guī)律減(jiǎn)弱(ruo)，旺季不旺現(xiàn)(xian)象頻(pín)(pin)齣(chū)。玻瓈行業(yè)在(zai)齣(chu)現進(jìn)一步大槼糢(mó)産(chǎn)能清退(tui)、或終耑全麵(miàn)進入衕(tòng)比正增長之前，供需矛盾難(nán)以緩(huǎn)解。09郃(hé)約(yuē)難以齣現大麵積(jī)冷脩(xiū)，但可能存在需求旺季預期支撐(chēng)；01郃約或有虧(kuī)損(sǔn)性(xing)減産支撐及年底(di)趕(gǎn)工需求支(zhi)撐，錶(biǎo)現或畧(lüè)好于09郃約。

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