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鲍威尔上周二刚刚(gang)在出席(xi)国会听证(zheng)会时强调，美联储无意急于调整利率，但(dan)已有两位(wei)美联储鸽派官员(yuan)呼吁下月就开始降息；而英国央(yang)行(xing)虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月(yue)3日的利率决(jue)议(yi)投票比，也显示该央行内部正(zheng)陷(xian)入意见割裂之中。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观(guan)景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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