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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆(ni)轉市場(chang)行情(qing)的(de)主要就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或(huo)者(zhe)外部環(huán)境(jing)的變(biàn)化。政筴主(zhu)要包括資本市場(chang)政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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行业表现方面🥬🍍，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍆👙、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🧅👙🍉👘💘、医美、量贩零食👚😡👗🩱🧡、智能家居家电等领域🌽👞😈。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥿、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💓💟🍎、有色金属👚💔、国防军工🍍、商贸零售👝🥕、美容护理🥥👞💕、化学制药等”

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🥑💋👙🥑，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准🥔💖。

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1、分行业来看，国防军工、计(ji)算机、电子、美容护(hu)理、社会服务(wu)的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位(wei)。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说🥔🎒，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量👠👅。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解👿。