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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金、行業(yè)(ye)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資(zi)資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風(feng)偏改善(shan)后螎資資金(jin)有朢(wang)延續淨流入，行業類ETF也(ye)有朢繼續活躍。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🩰🍒🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👚👡。战略上我们保持看多🍊🍏🤬🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👢😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💖🍄。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕🍉🥦；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩳🌽🍍、被动跟随策略🍆👞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😈，7月中报业绩期💔💕💟、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、中国人民银(yin)行(xing)与人民币：人行(xing)“适(shi)度宽松”的货(huo)币政策基调仍在，汇(hui)率端对资金利率的(de)制约有(you)所减轻，三季度末(mo)可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决(jue)于三方面因素(su)，一是外部美元指数方向性演绎以及亚(ya)系货币波动对人民币的影响(xiang)；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价(jia)调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局(ju)面，运行区间或在 7.05-7.25，贬(bian)值空间有限，关注(zhu)其升值机会。