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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍈，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🍓，涉及上市公司包括比依股份💞👞🍈🧄、中光学🥝🍄、蓝特光学、腾景科技🍇🩳、清越科技🥻、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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3、策略观点：从供需增速平衡来看🥾🥥🥑👗👙，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍏；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🩲🩰。上半年受关税扰动影响🍇👙，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩰👛🤍👿。在08合约进入交割逻辑前🍈，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低💗👝。然而，基于当前相对积极的货量💞，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥻👚🩲，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🌽。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点💛，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🧅，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🩱🥻，更值得考虑逢高空配EC2510👡👝🍑👿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🧡😠。同理，从月间套利视角观察🍅🍅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍊💞🍒，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💝。

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