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我们在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存(cun)在5年周(zhou)期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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流動(dòng)(dong)性(xing)1500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交金(jin)額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶(biao)現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外(wai)汇(hui)储(chu)备(bei)比例提升，同(tong)时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增(zeng)长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口(kou)限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善。

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细分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增速相(xiang)对较高(gao)的(de)行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业(ye)利(li)润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消费设备(bei)制造行业(ye)利润同比增长101.5%。以旧换(huan)新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消(xiao)费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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1、3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动(dong)因素为关税政策与(yu)地缘冲突。鉴于(yu)需求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四(si)季度起(qi)产量趋于稳定。然而(er)，受夏季中东地区内部需求增长及库存(cun)调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后(hou)于产(chan)量增长。伴(ban)随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将(jiang)主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需(xu)求旺季已然来临(lin)，预计三季(ji)度(du)欧美地区的航空与陆路出(chu)行高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为(wei)供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球(qiu)原油市场整体将(jiang)呈现(xian)供应过剩格局，累(lei)库压(ya)力将(jiang)贯穿下半年(nian)，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元(yuan)/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地(di)缘局势的演变。

2、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月(yue)日均成(cheng)交(jiao)額(é)從(cóng)5月(yue)前值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億元。