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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积(ji)极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数(shu)据和新增(zeng)政策的催(cui)化并不(bu)明(ming)显，突破前可(ke)能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续(xu)反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明(ming)显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情(qing)冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今年以来🥥，更加积极的财政政策靠前发力，加大支出强度，加快支出进度💕💔👢😈，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年💯，多位专家认为🍇👝，财政政策将加快存量政策落地🩰，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券🍒👿。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债、设立新型政策性金融工具等💝🍉🩱。

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2、综合以上😡👝，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧅🤍，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👝😡、医药生物（化学制药）😡🍆👅🍎、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💗、计算机等。