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6🥒🩳、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放👜🥭、库存高企、内需力度减弱🥦、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求🍋🩰🤬🧄、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🧡👘🥾😡🍎。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货💘、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政策维持现状或进一步收紧💘💘，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。

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6月偏股類(lèi)公(gong)募基金髮(fà)(fa)行(xing)槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行(xing)份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票(piao)型公募(mu)基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億份(fen)，混郃(hé)型基(ji)金份額減少265億份(fen)，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。

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行业配置层面👛🩰，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🥭🥔🌽🥕。因此👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍋，善用赔率思维😻🥿，等待胜率催化🥥；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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值(zhi)得注(zhu)意的是(shi)，同宇新材发行(xing)价84.00元(yuan)/股，是今年(nian)以来发(fa)行价第三高的新(xin)股，仅次于天(tian)有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

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1、在交付情况方面🍒🥦🍒，四维智联交出了一份亮眼的成绩单🍑🎒。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍈🥭🥒、需求、关税👄、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💘🤍、南美大豆库存压力下降🍆💟🩱，加菜籽、黑海油料库存紧张💕🥿👙💛，全球油料压力减弱💋🍋👞。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展👜，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍏🤬，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期👝🥬，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🤬🥿💔👞，养殖利润好于预期🤍🍅🥕，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥦，有望推涨盘面榨利🍍。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥻👅。另外💕👜，豆粕基差7月预计是低点🍈🍆🥭🥒，8月后走强🩲。