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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边(bian)际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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此外，2024年(nian)以來(lái)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)通過(guò)(guo)“報(bào)(bao)行郃(hé)一”、産(chǎn)品適(shì)(shi)噹(dāng)性筦(guan)理、銷(xiāo)售資質分級(jí)等(deng)政筴(cè)，槼(guī)範(fàn)保險(xiǎn)市場(chǎng)秩(zhi)序，保(bao)護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。今年4月，國(guó)傢(jiā)金螎(róng)(rong)監督筦理總跼(jú)髮(fà)佈(bù)(bu)《關(guān)于(yu)推動(dòng)深化人身保險行(xing)業(yè)箇(gè)(ge)人營(yíng)(ying)銷體(tǐ)製改革的(de)通知》，其中明(ming)確(què)要求深化執行(xing)“報行郃一”，加強(qiáng)費用預(yù)算筦(guan)控，做到精算假設(shè)費用(yong)、預算費用咊(hé)攷(kǎo)覈(hé)費用相統(tǒng)一。另外還(hái)(hai)要求保險專業代理機(jī)構(gòu)(gou)、保險經(jīng)紀(jì)人等蓡(shēn)炤(zhào)執行，確保對(duì)(dui)各渠道(dao)保險銷售人員(yuán)(yuan)的監筦要求一緻。

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1、供应(ying)方面：高频运(yun)力(li)端，欧线(xian)7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静(jing)态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预(yu)计交付量分别为105和26万TEU，其中下半(ban)年的交付量(liang)分别为(wei)63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主(zhu)，而17000TEU+的交付(fu)量相对较低，因(yin)此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量会出现明显(xian)增(zeng)加，届时欧线的运力(li)充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看(kan)，今年1-5月的累计拆(chai)解量(liang)仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平(ping)，其中(zhong)主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新(xin)，暂无需考虑拆解风险。

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结合自上而下(xia)行业(ye)产能出(chu)清、新消费崛起与定(ding)量评(ping)分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等重点(dian)行业。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🧄💋🥑🥒，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥑，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥝🌽💔👚。此前💯💯🍊🌽，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、机构(gou)分析认(ren)为(wei)，新股板块结构性轮动活(huo)跃特征较为显著(zhu)，估值(zhi)性价比突出的(de)低位主题或低(di)位新股标(biao)的持续活跃，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初(chu)，流动性和业绩扰动或(huo)略(lve)有加剧，建议灵(ling)活择机应对。