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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”💓😡，一方面是因为5月已有降准降息落地🍑👠👙，当前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强👙👛，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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2、展(zhan)望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优的格(ge)局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。