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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一(yi)方面(mian)，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国(guo)内进口(kou)严重亏损，国(guo)内精(jing)铜和废铜预期供给(gei)减少，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现(xian)；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风(feng)险？笔者认(ren)为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高(gao)升水(shui)风(feng)险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响(xiang)全(quan)球供需格局，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是否持续(xu)高溢价？高溢价源于关税的不确(que)定性，若铜进口关(guan)税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜(tong)进口双降(jiang)引起铜紧(jin)张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨(zhang)实现进(jin)口窗口(kou)打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次(ci)面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资(zi)者需要(yao)关注(zhu)的(de)是波段(duan)以及(ji)由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格(ge)在8800~10500美(mei)元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点(dian)：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果；二是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易证伪时段。

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2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差(cha)的囙(yin)子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。