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“理性投資伴我行”國(guó)泰海通證券投資者走進(jìn)(jin)上市(shi)公司——愛(ài)爾(ěr)眼科(ke)，將(jiāng)于2025年6月30日15:00-15:50在(zai)全景網(wǎng)播齣(chū)(chu)，敬請(qǐng)期待(dai)！

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍊🍄。会议前两周，化工🍄、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👄💟👘🥑；会议前一周🥝🥿💔，建筑材料😡、轻工、家电上涨概率相对较高🍊🎒。会议后一周，军工、农林牧渔💖、建材🍆、环保上涨概率相对较高🍇；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🥻🌽🧅👗。

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6月27日，港交所(suo)官方网(wang)站(zhan)显(xian)示，四(si)维智联（南京）科技股(gu)份有(you)限公司（以下简称(cheng)“四维智(zhi)联”）已正式递交招股(gu)说明书，中信(xin)证券担任独家(jia)保(bao)荐人。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💯🍒🍓，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👞🤬，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🩳。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装备(bei)制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领(ling)域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。