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5月，计入**广义开支、商品房销售额🥝🍋、社会零售商品额🎒🌽、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🥿🥒，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍒👝💕🥥。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍍🥾。

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短(duan)期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来(lai)看(kan)，国内钢材终端(duan)需求承压(ya)，粗钢压减传闻扰动不断，下半(ban)年铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭产量(liang)则呈跟随态(tai)势，国内焦煤(mei)需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍(reng)存，大规模减(jian)产可能较小。美(mei)国关税扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持(chi)稳。短期刚需支撑使得焦煤基本(ben)面矛盾暂不突出，但中长期需求(qiu)预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值(zhi)，盘(pan)面价格仍有(you)下行(xing)压力(li)，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤进(jin)口以及宏(hong)观情绪。

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1、另一(yi)家企业(ye)代表岩思类脑，专注于脑科学(xue)和人工智能前沿研(yan)究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在(zai)上海虹桥脑机接口产业集聚区(qu)联合设立“岩思司南脑科学实(shi)验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统(tong)”全(quan)链条的技术协同创新(xin)体系，构建覆盖脑科(ke)学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类(lei)脑智能前沿探索的(de)高质量脑电数据与(yu)算(suan)法共享平台。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。