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6月(yue)26日早(zao)间，荣昌生物公告(gao)称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国(guo)Vor Bio公司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑👜🍍。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广💞🍑，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险🥒💌🥻💛🥔。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🥬🥾👚，融合了资产交易和股权交易👡，即BD+融资💟🥔🧄。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式👘🥦🥿🍄🥬，享受了资产的未来溢价。

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這(zhè)些酒店的新主人(ren)宣佈(bù)(bu)將(jiāng)(jiang)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目投資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元(yuan)。這些物業(yè)(ye)將(jiang)擁(yōng)有近 750 間(jiān)客(ke)房、多箇(gè)(ge)遊(yóu)泳(yong)池、30 多傢(jiā)餐廳(tīng)咊(hé)酒吧、劇(jù)院以及水療(liáo)中心。

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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮(liang)点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢(yi)价视(shi)角(jiao)考虑(lv)到港股通个(ge)人(ren)和公(gong)募投资者需(xu)要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价(jia)也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按(an)这(zhe)一比例看估值已经(jing)合理。

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1、美元走(zou)弱，歐(ōu)元強(qiáng)(qiang)勁(jìn)。受地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(hé)以(yi)及美債(zhài)(zhai)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)(dong)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金迴流推(tui)動(dong)，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

2、🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股债(zhai)息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。