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2025-08-15 18:36:31 作者：朱博海

⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥻💯🥻🧄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💘💗，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💟💖👠🍓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👗👢🍑，各类增量资金相对均衡🥻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩳；市场风险偏好有所改善👞🥒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧄💓💯；IPO发行规模小幅回落💞🩰，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👘🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑，结构上融资资金有望延续净流入🍒💘🍑🍍。

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3月11日🩱🍊🍓，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍇，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👙，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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⚑ 大(da)势(shi)研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性(xing)意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市(shi)場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場(chang)可跟(gen)蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)(fa)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨流入(ru)槼糢(mo)擴大。資金需(xu)求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼(gui)糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前(qian)期，資金需求槼(gui)糢低位(wei)穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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