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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占(zhan)比依旧(jiu)处于低位(wei)，且(qie)多数领域EPS改善弹性难(nan)以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等(deng)待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标(biao)适度轮(lun)动(dong)、规避过热风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽🍆🤬🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝，财政指数的发力和消费的韧性🧄🥬🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥝🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅👢👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🍋🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅👝🩳，资产荒趋势依然存在👛🍉🎒。上半年👛🥒👗🧡🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩲🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大💌🤬🎒。

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融(rong)资资金(jin)已经连续两个月净(jing)流(liu)入，且(qie)净流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当(dang)前市(shi)场风险偏好整体较高。并且从历史看，私(si)募基金、融资余额、存在显著的(de)正向联动关系，尤其(qi)是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化的特征(zheng)。私募基金（尤其是量(liang)化(hua)对(dui)冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大(da)收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升(sheng)。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃(yue)度(du)明显提(ti)升。

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1、中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩🥦👚，收入80.4万元🍊🥝🍊🩱，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%👚🥬💓👅🍇，而截至2024年3月31日止年度为零。

2、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强(qiang)、新经济领域热点频出(chu)，地产(chan)国(guo)内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年(nian)报业绩同(tong)比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需(xu)和地(di)产(chan)压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预(yu)期。