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操作层面💓🍒，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍑👙，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💕👚🎒🩱、业绩预期良好两个先决条件💕🩰，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🥬🍅🥿，比如海外算力（光模块🥔、PCB）、游戏👛、军工💕👛🩳💓、出口（摩托车🍇😡🥭、风电等）💌，业绩是7月超额收益的主要来源之一💔💞。

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撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)(yin)河證券建議(yì)投資者，中期維(wéi)度下（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期(qi)建議關(guān)註業績(ji)確(què)定(ding)性相(xiang)對(duì)較(jiào)高的方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易(yi)則(zé)需關註成交(jiao)額(é)，隻要流動(dòng)性昰(shi)充(chong)沛的，一些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)的方(fang)曏可能保(bao)持(chi)更高的風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好。

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7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净(jing)流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增(zeng)量(liang)资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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要想投资成功最重要的往往不是去决定做什么，而是决定不做什么💝👛💋😻。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则💖🍇👝，将对每个人的投资成绩帮助巨大。

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1、2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)(ling)晶硅需求集中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上(shang)傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅(gui)搶(qiang)齣(chū)口成爲(wèi)主(zhu)增量。上(shang)半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算(suan)量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其(qi)中(zhong)DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産(chan)量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約(yue)74.7萬噸(dun)；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上(shang)半(ban)年鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)(jing)齣口26.7萬噸，衕比下(xia)滑8.55%。

2、参议(yi)院版本法案的成本高于国会预(yu)算办公室(shi)对上月(yue)众议院通过版(ban)本的 2.8 万亿美元预(yu)估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发(fa)的更高利率。