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配置方面(mian)，短(duan)期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继(ji)续演(yan)绎(yi)景气行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配(pei)置机(ji)会(hui)。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🩱🩰😈，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高🍅💕👄🥑。在会议后，中证1000上涨概率最高🧄🍒🍑，超过70%。

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在开源证券看来，北交(jiao)所保荐(jian)上市业务是公(gong)司的优势业务，随(sui)着公司(si)在北交所业务领域的客户和品牌积累，未来(lai)将作为公(gong)司业(ye)务发展(zhan)重心引领公司(si)其他业务条(tiao)线稳步发展。

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港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺、供不应求的情况加剧🍉。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人🩱🥭🥝。其中🥭🍋👄🌽，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显👚🍆，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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1、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金👛🍄💋🎒。预计构成重大资产重组，不构成重组上市👡。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💔，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案💕。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商👿💘，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

2、第(di)二阶段结束的标志，往往是政(zheng)策的转变(bian)，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨的降温(wen)措(cuo)施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力度。