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中鑛(kuàng)資(zi)源：公司(si)下屬全資(zi)公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投資建設(shè)(she)年産3萬噸高純(chún)(chun)鋰鹽技改項(xiàng)目。該(gāi)(gai)項目(mu)總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中鑛鋰業(ye)自有資(zi)金或(huo)自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲(wei)6箇(gè)月。

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行业(ye)表现(xian)方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置方(fang)面重(zhong)点围(wei)绕传统产能出(chu)清、新消费崛起、以及行(xing)业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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6月27日晚🥬🍉🍓，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💔🥑🩰👘，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💟。本次交易尚处于筹划阶段👠🧅👚，福可喜玛的估值尚未最终确定🥒👅💔，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥥😡。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题😈😡、国防军工是弹性较高的方向💝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👞，待短期市场关注度回落后💘👝🥬💋💛，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍄。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金😻🍊🩱🍄、稀土和国防军工🥻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、往后去(qu)看，7月将公(gong)布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将(jiang)会有所(suo)显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果(guo)通胀超(chao)预期(qi)上行(xing)，则可能(neng)使(shi)得降息预期推迟(chi)，导(dao)致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债(zhai)收益率下行。需(xu)要关注(zhu)7月(yue)降(jiang)息预期(qi)变化对市场的扰动。

2、近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)(dui)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)(chu)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)(ceng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)(tong)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證(zheng)，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。