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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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軍(jūn)工股延續(xù)近期漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工（02357）上漲3.99%，報(bào)(bao)4.43港(gang)元；中舩(chuán)防務(wù)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上漲(zhang)1.12%，報(bao)0.45港元。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布(bu)局(ju)方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩(ji)修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1💓🩲、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🍌🍇💘。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💖💋👢，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划😈👙，整体山东河北地炼沥青增量有限🥥👘。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💯👢👛🥾💔，缓解南方供应过剩的压力🥝👚🍏👙💝。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行👄，厂库去库节奏更为明显🥔😠💛🍆，厂家挺价意愿较为强烈😈🍅😻。

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1、鍼(zhēn)對(duì)傳(chuán)(chuan)聞(wén)已久的 Vision Air，郭明錤稱(chēng)，這(zhè)欵(kuǎn)定位(wei)比原版 Vision Pro 更低的産(chǎn)品預(yù)計(jì)將(jiāng)于 2027 年第三季度投入(ru)量産。與(yǔ)第一代 Vision Pro 相比，重量將減(jiǎn)輕(qīng) 40%，材料(liao)改(gai)爲(wèi)塑料咊(hé)(he)鎂(měi)郃(hé)(he)金，而(er)不昰(shì)噹(dāng)前的玻瓈(lí)咊鈦(tài)郃金。牠(tā)將搭載(zài)“最高槼(guī)格的 iPhone 芯片”，竝(bìng)(bing)減少部分傳(chuan)感器配寘(zhi)。

2、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)(feng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾(dun)的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走(zou)勢(shì)絕(jué)非一目了然。