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综合来看，短期新消费与创新药交易拥(yong)挤度仍在高位但AI产(chan)业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药，估值(zhi)层面科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹(pi)配，但部分新消费已相对较高。具体而言，

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🥾👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾🍎。上半年😻👗🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🍇🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🍒。风格方面👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💖😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝🧡🤍👗🍋，逻辑跟此前几次不同🥦👡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍒💯，引发A股估值重估💓👚🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🌽💌👄👅🍎，总需求增速结束三年低迷和下行💟🤬🍓🩱，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧅🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👝🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💝💟。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥬🥝💝🍓，本轮增量资金的正反馈机制🥻👝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥦。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞💘🍌💝🍋，是重要的选股方向

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截(jie)面(mian)波(bo)动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好(hao)转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减(jian)弱。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识的很多企业家对股市并没有任何认识🥔，和普通人无异🍎💞，同时大多数人是不碰股市的（因为他们认为自己不懂）🩲。不懂不碰的就是好的投资者，哪怕一点都不碰也是。

2、开源证券原计划通过IPO募集资金40亿元，用于优化升级传统经纪业务；全面提升投资银行业务实力🥑🥻🧅🍎🤍；加强对证券自营业务的支持🍇🥭👡；提升研究业务竞争实力；加大对资产管理业务的投入；加大信息技术建设的投入，提升数字服务能力🍍👄👢。