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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未完全消除(chu)，但已有所缓解。从(cong)关税引发(fa)的(de)通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和模糊的数(shu)据，未(wei)来的走势绝非一目了然。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相(xiang)对较高，同时还(hai)因为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和(he)资(zi)金的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一(yi)定是当时空(kong)间相(xiang)对最(zui)大(da)，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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展望7月🍄👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍌🩳；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域😻。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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7、觀(guān)點(diǎn)研判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于(yu)産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)(yu)期，齣(chū)口需求保持高位但難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)(sheng)狀態(tài)，純堿供(gong)需失(shi)衡狀態(tai)將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨(an)堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微(wei)幅盈利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年若虧(kuī)損(sǔn)加劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存(cun)在(zai)企業減産現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需關註下半年昰(shi)否存在環(huán)保限産等外界(jie)囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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