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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🧅🍊、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👗。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥕🥔、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🧄🥥。

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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情(qing)底色仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)(shi)，運(yùn)用交易指(zhi)標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)(re)風(fēng)險(xiǎn)。

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进入牛市阶段II，开(kai)户数大(da)幅攀升，银证转账会(hui)大幅增加，个(ge)人投资者加速入(ru)场；与此(ci)同时(shi)，融资余额(e)也开始大幅攀升；基金(jin)流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资(zi)金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反(fan)馈。这(zhe)个过程只(zhi)要不被政策或者其(qi)他(ta)外力阻断，可以推动指数上行较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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“我们将看到(dao)由关税引发的通胀(zhang)再次加(jia)速，” 安永首席经济学家格雷格・达(da)科上周五告诉雅(ya)虎(hu)财经。“经济将面临更大压力(li)，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这(zhe)确实是我们在今年下半年应该预料到的(de)情(qing)况(kuang)。”

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1、结合细分领域中观指标来看(kan)，受(shou)益(yi)于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体(ti)销售(shou)额同比趋势向上、5月集(ji)成(cheng)电路产量(liang)及出(chu)口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材(cai)零售同(tong)比持(chi)续较高速(su)增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边(bian)际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务(wu)收入同(tong)比(bi)增幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保(bao)持稳(wen)健增长。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度(du)盈利或超预期。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单💓👡🥒，就是想赢得这场人工智能竞赛💞💟。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下👞，人工智能就是一切。”