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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库💟，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🍅，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态👞。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🩲，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍎👘🥥，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩳🍎🥾，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩲👿💖，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👜，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🩰。

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人(ren)民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将(jiang)在未来十年增(zeng)加美国(guo)3.3万亿美元的债务。

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1、更不用(yong)説(shuō)如菓(guǒ)分紅(hóng)要理直(zhi)氣(qì)壯，也請(qǐng)不要腆着臉(liǎn)持續(xù)伸手(shou)從(cóng)資本市場(chǎng)募資“補(bǔ)血”！資(zi)本市場的錢(qián)就(jiu)昰(shì)大風(fēng)颳(guā)來(lái)的？公司自身(shen)的造血能力(li)到底在哪兒(ér)？

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍇💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝👠👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🤬🍇🩲🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👛👗🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💝🍌👅👅，预计下半年总需求仍将保持平稳💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🥾🍍🥦，目前利率仍处于较低水平🩱🍍🥝👿，资产荒趋势依然存在👢。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚💓💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢🍄👿💯🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑💋。