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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧄🥑。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍇🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧅👿🥦。结合工业企业盈利🤬💖😈💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛😻🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😡💖🍋，半导体🤬🍇🍏、光学光电子、消费电子、运营商🧡🍑🧅、软件等🍋💕；2）中游制造领域💟，部分领域景气度有所回暖💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💗、家电、家具🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡💯🍎、燃气🍌💗👚🍑、电力、农化制品🍄🍏💕😡👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈🍆，中报业绩有望边际改善🍆💯🍊🍅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯、部分消费服务和信息技术领域👗💞。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👝😡👄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧄🍆🥭，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度😡💞💘，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍑👜🍇、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍍🥕、有色金属（工业金属💟👡、贵金属、小金属）、计算机等🍏。

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当地时间6月28日🍊，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案🥿👛🍌👗。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读👠🍈💖、辩论🩲、修正案投票和最终表决，预计耗时数天👝😠，目标是7月4日前送交美国总统签署💯🧄👜。

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6月份(fen)南华工业品(pin)价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企业粗钢日(ri)均产量(liang)下(xia)行(xing)。钢坯价(jia)格(ge)上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭(tan)期(qi)货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤(mei)库存下行。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍇🥭，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🍇👅💟。 四季度美国经济压力加大🍊🥥，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🩰。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👢💘💌，并推升美联储降息预期🍍👜🍍😡。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🍆💖🥻。另一方面🎒，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日😈，海外市场仍可能出现较**动😈👘🥦🥒，风险 偏好或先稳后降。

2、（三(san)）安全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通安排：市(shi)民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起(qi)位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)(qu)民輝(huī)街32號）接受安檢，后搭乗(chéng)駐(zhu)香港(gang)部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)(mian)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮舩髮(fà)舩(chuan)時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分，每(mei)30分鐘(zhong)一班；從(cóng)山(shan)東(dōng)艦返迴(huí)中環1號(hao)碼頭的接駮舩髮舩時間爲10時50分至17時，每30分鐘一班。具體(tǐ)(ti)髮舩時間可能視(shì)情調(diào)整。