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其次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负(fu)债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背(bei)后趋(qu)势性力量持(chi)续：定价资(zi)金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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二、日本输(shu)华水产品(pin)企业(ye)应当符(fu)合我国进口食品境外生产企业注册管理(li)等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业(ye)应当重新申请在华注册，获得注册之日起生(sheng)产的(de)水产品方可输华；对于(yu)食用水生动(dong)物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可(ke)开展输华贸易。

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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠(die)加(jia)对美(mei)直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销(xiao)量边(bian)际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设(she)备板块中期业(ye)绩有望延续(xu)较快增长。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场(chang)从估(gu)值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但(dan)如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

2、6月(yue)偏股(gu)類(lèi)(lei)公募基金髮(fà)(fa)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主(zhu)動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴陞。2025年5月(yue)，股票型公募基(ji)金(jin)份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)型基金份(fen)額(e)減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份(fen)。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額(e)后，估算5月偏股類老(lao)基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴(hui)比例爲(wèi)1.56%。6月(yue)ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。