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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠(chong)物、医美、免税等新消费细(xi)分(fen)行(xing)业消费韧性(xing)强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块(kuai)，港股(gu)科技板块拥有许(xu)多成熟(shu)、稳定且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀(xiu)的基本面表现及更高的估(gu)值性价比(bi)；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)(ce)梳理(li)：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月(yue)25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行(xing)，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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1、3🍑💘、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🍌🥔👡🧅🥝，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%👡。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🍅🤬👡。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍄，因此🥬，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍉。

2、管供应链😈，从没人愿意合作到 300 多家供应商支持，搭建供应商管理体系；管渠道，一年多从 30 多家店扩张到 300 多家，P7 上市后小鹏汽车一度成为新势力销量第一名🥕🥻。