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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表(biao)现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板(ban)块】具(ju)备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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