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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性🩰👢💞，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续🥔👚👜👜， 警惕波动率跳升👝🎒💓🥻，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置👄👡🥝。

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結(jié)郃(hé)自上而下行(xing)業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起與(yǔ)定(ding)量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)(dian)子(zi)（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機(ji)等重點(diǎn)行(xing)業。

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蔡(cai)学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他(ta)向《财中社》表示，“实际上，我国大多数区(qu)域白酒的饮用度数都是38°到42°，特(te)别是在河北、山东、江苏与安徽市场，低度白酒产品是长期存在(zai)的。”

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6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行(xing)槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被(bei)動偏股基金髮行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募(mu)基金份額25年4月末減(jiǎn)少(shao)462億份，混郃(hé)(he)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)(ji)減少727億(yi)份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估(gu)算(suan)5月偏股類老基金(jin)淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴(hui)100億份(fen)，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是👘，美**关税政策不确定性下🍎🍑，美国经济滞胀预期增强🥻🍉。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升👄。二是，美元信用体系受损与去美元化加速🍄💔🍅。美元占全球外汇储备比例不断下降🥕，特朗普极端关税政策预期下🍅😠，全球央行加速储备多元化，中国🍅🥾🍎👘、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书🍋，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金💟🩱👙，市场看涨金价信心得到提振。三是🍉，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍆，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳👛👗🍆，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🩳🥒🍑💞，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💔💖，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

2、2024年🧡，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元👢，同比增长150.15%。