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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向(xiang)“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本(ben)周沪(hu)指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易(yi)的结果。向后看(kan)，年内指(zhi)数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历(li)波动率的回归(gui)交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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1、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的(de)策(ce)略是低位布局(ju)，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预(yu)期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

2、综合以上🥦，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰👜🍑👿、医药生物（化学制药）🩱🩰、国防军工🍊、有色金属（工业金属🥔🥒、贵金属、小金属）、计算机等🩳🍊。