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6月28日😻🤍🍌，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥕🥝、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥒💘，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🧅🍄👢。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍅🤬💯💯🍉。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍒👙👿，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩳。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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平衡(heng)仍为(wei)过剩：从(cong) 2025 年全年角度来看，全球精(jing)炼铅供(gong)需或随汽(qi)车产销量逐渐下降以(yi)及美国关税政策反复而表现过剩(sheng)，国(guo)内精炼铅社会库存仍有累库(ku)压力。预(yu)计 2025 年全球 / 中国(guo)供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨(dun)，下半年(nian)分(fen)别表现(xian)为过剩 5 万吨 /0.5 万吨(dun)。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🍉🥭👄🧡。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👛，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、宽货(huo)币预计延续，但降息时点或偏(pian)晚。央(yang)行(xing)货(huo)币政(zheng)策重心(xin)向稳增长有所倾斜，下半年宽货币(bi)姿(zi)态预计(ji)延(yan)续，降准(zhun)降息或仍将进一步落地，不过短期(qi)央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为(wei)主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发(fa)力(li)，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半(ban)年可能再度重启。需(xu)注意的是，央行强(qiang)调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果(guo)债市多头情绪持(chi)续较强，这可能降低央行(xing)买债概率。某种程度上(shang)说，债市呈现(xian)一定调整压(ya)力或(huo)是触(chu)发央行开启买债的重要条件。

2、配置(zhi)上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分(fen)位，下(xia)跌风险(xian)较大。周期品整体景气弱势，可从中观角(jiao)度切(qie)入寻找景(jing)气支撑(cheng)方向。消(xiao)费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础(chu)。因(yin)此综合考虑下(xia)，可关注三条主线。