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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥦😠💌🥑，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行👗💖🥬、保险；二是景气硬支撑的领域👢💌，主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械👞🥾🤍、摩托车🥝、农化制品等💕😈🥒🎒🤍；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我(wo)國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供(gong)需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角(jiao)度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預(yu)期改(gai)善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣(qi)有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体(ti)较(jiao)高。截至(zhi)2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市(shi)值的(de)比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保(bao)比例回升(sheng)至273%。展望(wang)7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情形下，融资资金或有(you)望继续活(huo)跃。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🍈，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬(xun)的29.8元/股一路飙升(sheng)至4月底(di)的(de)55元(yuan)/股附近。6月(yue)份，随着公司宣(xuan)布泰它西普(pu)新(xin)适应症获批，用于(yu)治疗(liao)重症肌无力，泰它西普的(de)专利权(quan)期限延长(zhang)至2032年(nian)6月，而且该药获得欧(ou)盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生(sheng)物A股股价持续上探至72元/股附(fu)近，市值(zhi)一度攀升至400亿元。