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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長(zhang)率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度(du)ROE (-1.41%)。

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週五，財(cái)政(zheng)部長(zhǎng)(zhang)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了非常不錯(cuò)的(de)協(xié)議(yì)”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱即將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可(ke)能無(wú)灋(fǎ)完成所有談(tán)判。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日💓🍇，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP🍑😻👗🥕。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%😈。MLF的政策利率属性完全淡出😈👅👜。MLF作为一种基础货币投放工具🤍🩲💌，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”👿🧡🥔，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注💘；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥥🍓。在货币政策支持性立场不变的基调下💓🌽👞，更加强调灵活调整。

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1、泸州银行同时表示，本次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行日常经营活动与持续发展产生不利影响🥾🥕🥦🥾🥔，亦不会损害该行及股东的整体利益。届时待条件成熟后，该行将择机履行公司治理程序对非公开发行相关议案予以审议，并适时另行公布😻💓。

2、根据31家消金公司2024年年报数据，往年强势的头部消金公司业绩增速出现放缓趋势🩱，招联金融、兴业消金和中银消金等均出现了营收净利双降情况💛🍋😈。