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在行(xing)业前景方面，弗若(ruo)斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解(jie)決方案产业市场规模由1481亿元(yuan)增长至3222亿元，复合年增长率(lv)为21.4%。在智能座舱系统(tong)持(chi)续技术(shu)升级(ji)的驱动下，该产(chan)品的渗透率有望进(jin)一步提升。预期全球智能座(zuo)舱解决方案产业于2029年(nian)将达到(dao)7770亿元，2025年(nian)起的(de)复合年增长率将(jiang)约为18.9%。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍒👚😻🥦。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥻🧅🤬、科技创新与内需提振🧡🥾💛，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🧅👜👝；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💛💕。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💞👅，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态(tai)势(shi)，一季(ji)度债市(shi)迎(ying)来明显回调，主(zhu)要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续(xu)偏紧(jin)；三是1-2月份经(jing)济基本面数据整体(ti)好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金(jin)面边际(ji)转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰动，国(guo)债收益率快速(su)下跌，随即转为横盘震荡(dang)。5月降准降息(xi)落地、中美贸易谈判超预(yu)期，国债收益率再度小幅(fu)上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小(xiao)幅下行。行情方面(mian)，截(jie)止06月27日收盘，2年(nian)期、5年期(qi)、10年期、30年期(qi)国债收益率(lv)分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌(die)后涨，截止(zhi)06月27日(ri)收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收(shou)于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日(ri)变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度(du)资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面(mian)偏紧带动短端国债收益率快(kuai)速上行，长短(duan)端利差持续收窄。二季度以来，看(kan)多债市(shi)情(qing)绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益(yi)率曲(qu)线整(zheng)体维持平坦化特征。

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用友(you)网络：公司(si)已于2025年6月27日向香(xiang)港联交所递交了(le)发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了(le)本次发(fa)行并上(shang)市的(de)申请资料。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍍💗😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🌽🧡💟，分别以25/3/20👗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍈🥦。以月度-季度维度的轮动视角看👅💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🧄👢、游戏已陆续兑现外🍑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🧡💞🧅💟、工业金属😈、啤酒等板块的轮动机会👠🩰；而另一方面👢😈👛🍆，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎🥝🍍🥻👞。胜率方向，结合估值💗🧄🍑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB😻、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💝😠、小金属。

2、從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看，首(shou)批四傢(jiā)消費(fèi)金螎(róng)公司，既有中資銀(yín)行(xing)獨(dú)資，也有(you)外資機(jī)構(gòu)(gou)郃(hé)資，還(hái)有(you)中資銀行與(yǔ)(yu)外資(zi)銀行郃資(zi)，以及中資銀行與地方國(guó)企郃資，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先(xian)試(shì)、積(jī)纍(léi)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路。