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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓💌。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡💌🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩳💟👄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍈🥿。第三🍆👙🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策🤬😈💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌。第四，市场交易和增量资金层面🌽👙，近期在以伊冲突缓和后🥔💔👄👅，A股权重板块上涨🍅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥬🩱🥿，展望7月份👅👚💘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒🎒🍒💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😻🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄🥻。结合中观景气💟、盈利能力💕💛🥕、筹码分布、估值、交易💘、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🩱👙、机械（自动化设备）🍊、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍈🩰、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩰💘、创新药🥦🥕🍒。

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我买(mai)过一只航(hang)空股，叫(jiao)FRNT，亏了很多钱(qian)（之(zhi)前有过(guo)一只(zhi)航空股赚过很多钱）。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年(nian)被信用卡公司突然(ran)要全额现金（因为有4家别的(de)小航空公司(si)突然破产）。当时(shi)如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的），其(qi)实也能过(guo)关。结果这个CEO突然宣布进破产法庭，最后该给人的钱还是给(gei)了，把公司真搞破产(chan)了。当(dang)时买这家公司时，主要(yao)是觉得石油太贵了，一定会掉下来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了(le)，油也确实掉下来了，这家公(gong)司也确实后来赚了(le)很多钱，但我(wo)们却亏掉(diao)了。

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2、第(di)三，支持企业利用并购(gou)重组等市场工具发展壮大。积(ji)极推进“并购六条”政策相(xiang)关案例落(luo)地，支持符(fu)合商业逻(luo)辑的跨行(xing)业并购、收购(gou)未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资(zi)渠道；进一步加强政策宣导(dao)和市场培育，引导市(shi)场各方规范开展融资并购(gou)活动，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服(fu)务；持续(xu)构建多元(yuan)产品体系和服务生(sheng)态，北(bei)交(jiao)所于6月(yue)30日发布北(bei)证专精特新指数，开启“双指数”时代(dai)，北证50ETF产品也在积极(ji)研究筹(chou)备中(zhong)。