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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍆🍆💗🤬、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍊、互联网、软件服务以及AI相关供应链😡💖👚，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥻💌🌽、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥿、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策😠👠，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月、10月分别下达三👗🍑、四季度以旧换新中央资金🍉🩱，要求注重持续性和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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去年7月🍒🍋🍈，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月👠💓💟，曾某再次发声💟，称举报一年未公布核查结果。

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1、此次标的资产福(fu)可喜玛对资本市场上并(bing)不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示，致(zhi)尚科技自2020年起(qi)分阶段收购(gou)福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、紫光展锐成立于2013年8月26日🥝，是我国集成电路设计领军企业🍎🍓💞🍈💋，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电视调频、卫星通信等全场景通信技术💌，在智能手机、物联网、汽车电子🍏🥒🍋💯、智能显示等领域均有广泛应用🧅。