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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日,OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增 22 万桶 / 日,委内瑞拉减 15 万桶 / 日,此外(wai)美国虽年(nian)均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在(zai) 3 月出现。2025 下半年供应端的分(fen)化一方面体现在 OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增产与美国减产的分化,另一方(fang)面也体现在伊朗产(chan)量逻辑(ji)可能受地缘为主的外(wai)生冲击发生变化。
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6、国内市场方(fang)面:棉花阶段底部(bu)或已出现,但丰产预期下,棉价反弹承压,上方空间相对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉期价(jia)走势的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中(zhong)美关(guan)税。站在当前节点来看(kan),中美关于关税问题(ti)已经原则上达(da)成协议框(kuang)架。新棉尚未(wei)上(shang)市,棉花进口量偏低,目(mu)前国内棉花商业库存(cun)已经降至新年度同期较低水平,同比下降超30万吨。综上(shang),我们认为与前(qian)低(di)时期相比,宏观与基本(ben)面均有好转,再破前低概率(lv)较低。展望未来(lai),新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看,新棉丰产预(yu)期(qi)较强,本年度国(guo)内新(xin)棉种植面积同比增加已是市场(chang)共识,新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段,天气状况良好,本年(nian)度新棉仍(reng)大概是丰产格(ge)局(ju)。需求端,棉花刚需仍在,但短期难有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服产品(pin)零售额同(tong)比为正(zheng),但同比增(zeng)速持(chi)续低于社零,据反馈,非棉(mian)类纺服产品(pin)需求增(zeng)速(su)要好于纯棉类需求。进出口方面,美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国,目前中美关税仍然较高,且未来降至特朗普上台之前水平难度较大,对于棉花进口以(yi)及(ji)终端纺服产品出口势(shi)必会有一(yi)定影响(xiang)。整体来看,当前棉花供需格局要好于(yu)年初水平(ping),棉价底(di)部有支撑,展望未(wei)来,棉花刚需仍在,需求(qiu)韧(ren)性较强,叠(die)加新棉上市前(qian)低进口、低库存现状,棉价重心或有一定抬(tai)升,但新棉丰产预期(qi)较强,抢收预期偏弱(ruo),预计开秤价格与去年同期持平或略有(you)下降,不足以支撑棉价持续上(shang)行,即下半年郑棉(mian)期(qi)价重心或略有上(shang)移(yi),但空间预计有限。
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