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3、库存：一季度港口库存持续增加🌽💌，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5🍆🥻、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加🍉🍓，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🍎🍆，累库速度减慢🥾。

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风格层面😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💛🤍，大盘风格略占优。第二🍈👝💗，外部流动性方面🍉🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😠。第三👙👿💯💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦，加力实施增量政策”💕😠👚🩳，关注7月政治局会议的表述变化👙🍉。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧄👚🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、上半年，蛋鸡存栏(lan)延续(xu)增加，受到来自供给(gei)端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋现货价格总体延(yan)续下(xia)行趋势(shi)。截(jie)至6月27日，卓创统计中国(guo)褐壳蛋日度均价(jia)2.75元/斤(jin)，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中(zhong)，2月底，受(shou)到学校(xiao)开学前的备货需求提振，鸡蛋现货(huo)价格阶段(duan)性反弹，随后(hou)再(zai)度(du)回(hui)落。4月初，受到来自饲料成本增加的(de)影响，鸡蛋现货价格再次出现阶(jie)段性反弹。4月(yue)底，供给压力(li)继续对蛋价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提(ti)振作用有限，蛋价再度(du)进入下(xia)行通道。在蛋价持续走(zou)弱的(de)影响(xiang)下，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大(da)。

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2、全毬(qiú)降(jiang)息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外(wai)方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧(qi)仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內(nei)方麵，受益(yi)于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險(xian)偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震(zhen)盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。