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近期，A股新股市场保持活跃态势🍄。6月26日🍓🥒🍉👢，广信科技在北交所上市🍏，上市首日较发行价大涨500%💛👞💘，次日继续上涨接近20%🍑💌🍉。

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例會(huì)公報(bào)重申，要實(shí)施適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政(zheng)筴(ce)協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理(li)水平。

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截至2025年6月27日😠💌🍎，宽基指数来看🍏，上证指数🥕🤍👘、沪深300👜🍈🍓、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🩱🍄💞💋。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🧡👄，促消费相关政策延续发力🍉💟😻😻🧅；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😠🩲💟🩲，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行😻🍈，证监会🩳，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💋👛，积极推动金融开放合作以及高质量发展🩰🍈💝😠；3）产业政策方面🩰💖🍍，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥕🍋。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视(shi)角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降(jiang)低后(hou)，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。