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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科技指(zhi)数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通(tong)医(yi)疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产(chan)业发(fa)展(zhan)，估(gu)值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股(gu)整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中。

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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月底下次會(huì)(hui)議(yì)上降息的(de)可能性爲(wèi)18.6%，高于上週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美聯儲在9月底前降息的預(yu)期大(da)幅上陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)(jie)時降息的可能性爲93%，高于一週前的70%。

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1、进入7月后💞👘🍅🥿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👄🍎🤍、增量资金及风格交易热度🍇👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🍒，成长价值或相对均衡👗🤍。具体来说🧄，第一👅💝🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦🧅。第三🥔🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠👙🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿，市场交易和增量资金层面💝🧄，近期在以伊冲突缓和后🍏，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿，成长价值风格或相对均衡🩳💖🥑🥔。对7月的风格指数推荐如下：

2、“我们将看到由关税引发(fa)的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷(lei)格・达(da)科上周五告诉雅(ya)虎财(cai)经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水(shui)和消(xiao)费者支出(chu)放缓。这确实是我们在今(jin)年下半年应该预料到的情况。”