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▶ 结合工业企业盈利🥿🍏、库存周期🧅🤍、合同负债增速🍇🧄👝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦👡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👛🍓💘，中报盈利或有改善🩲🥭🥬💝🍍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄🥝，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促🥾😡🍏👚、五一端午等多重假日**👿，有望延续两位数增长🍇👅👙，其中饮料乳品🍓🍉、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理🧅、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍋🎒😠🥑、建筑装饰💯👜、石油石化👙🍆🥻、煤炭、非银金融估值水平较低💝，其中银行的估值水平处于末位🥾👄。

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（五）操作上：氧化铝建议(yi)滚动反套或逢高沽空，但底部(bu)需要谨慎，同时需要关注仓(cang)单变(bian)化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏(pian)逢高空。风险因素：．关税超(chao)预期、供(gong)应扰(rao)动、政策扰动(dong)

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富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续。由于不确定性仍然较高、货币政策依然具有限制性🍓👙，以及联邦**持续实施的招聘冻结🍓🍋🥑🍉💗，对新员工的需求仍较为低迷。”

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1、不过🍎🥿🎒，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间💝🍎。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🍆🍌🍉👞。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🧄😡👡👿，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🥔。

2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由(you)北京四维(wei)图(tu)新科技(ji)股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能(neng)座舱(cang)软硬件全(quan)栈(zhan)解决方案。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团、滴滴、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来(lai)资本等。