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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客(ke)流迎来(lai)**。中老年阿姨们戴着帽子(zi)、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸(lian)留(liu)影几张；巨大的品牌标志(zhi)是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对(dui)着屏幕滔滔不绝。

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在上个月的月度观点报告中👜，我们写道“展望6月🥬🥿，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍄，大盘🥭🍏💗、质量类指数相对占优的格局。总体来看💓，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现👛🥻。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍒👛，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🥒💯💗，市场重回到反弹的态势💛，并且完成了多个指数的突破🍅。科技风格明显占优🩰，科技龙指数表现较好🍏👛。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中(zhong)、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板(ban)价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有(you)望延续较高(gao)增长(zhang)。二季度通讯(xun)器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际(ji)回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计(ji)算业(ye)务(wu)扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利(li)润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预(yu)期。

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1、5月(yue)LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个，月环比上(shang)行4.81%，同(tong)比(bi)降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百(bai)万个，月环比上行(xing) 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为(wei)14.30 百万个(ge)，月环比上行 9.16%，同比(bi)由正转负(fu)至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🍎🥾🍋，至下个月到期。