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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加(jia)，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基(ji)金流入大幅放(fang)量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不(bu)被政筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅(fu)度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、田希蒙：受政(zheng)策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半(ban)年港股市(shi)场表现强势。市(shi)场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗(liao)保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块(kuai)领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加(jia)码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折(zhe)—回澜”三阶段行(xing)情。